Tiger Global prend la tête alors que les investisseurs en démarrage les plus dépensiers réduisent un peu au premier trimestre

Les plus dépensiers dépensent encore. Cependant, ils dépensent un peu moins globalement au premier trimestre de 2022 par rapport au second semestre de 2021.

Il s’agit d’un résumé général des derniers décomptes pour les investisseurs mondiaux en démarrage les plus importants et les plus actifs. Bien qu’il n’y ait pas de recul spectaculaire, le nombre de transactions et le décompte des premières rondes indiquent que leur activité de financement a culminé au quatrième trimestre et a diminué en 2022.

Pourtant, les entreprises qui ont dominé les classements des investisseurs en démarrage les plus importants et les plus actifs au cours des derniers trimestres continuent de figurer en tête de nos listes. Ils comprennent des joueurs bien connus TigerGlobal, Fonds SoftBank Vision et Partenaires Insight.

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À l’aide des données de Crunchbase, nous avons classé les investisseurs selon trois critères distincts : les plus grands investisseurs principaux, les investisseurs de démarrage les plus actifs et les investisseurs principaux les plus actifs en phase de démarrage. Ci-dessous, nous examinons plus en détail les résultats de chacune de ces catégories.

Principaux investisseurs principaux

Tout d’abord, nous allons regarder qui a apparemment dépensé le plus. Pour ce faire, nous classons les entreprises qui ont été les principaux investisseurs1 dans au moins quatre rondes du T1 avec la valeur combinée en dollars la plus élevée.

Les principaux investisseurs sont listés ci-dessous :

Pas de grosses surprises au sommet : c’est le statu quo de voir Tiger Global et SoftBank Vision Fund dans les deux premiers créneaux. Cependant, alors que SoftBank a décroché la première place pour 2021, il semble que Tiger ait pris de l’avance en 2022.

Le plus gros tour de tête de Tiger a été une série E de 768 millions de dollars pour obtenirle service de livraison à la demande basé à Istanbul, suivi d’une série D de 530 millions de dollars pour la banque en ligne basée à Paris combien et une série C de 273 millions de dollars pour le marché de gros français ankorstore.

Pour SoftBank, pendant ce temps, le plus gros tour de table du trimestre a été une série E de 425 millions de dollars pour un fournisseur d’épicerie ethnique en ligne basé en Californie. pipi !suivi d’une série C de 400 millions de dollars pour la plate-forme cryptographique FTX.

Pour compléter le top quatre, nous voyons deux autres “suspects habituels”: Insight Partners et Andreessen-Horowitzqui sont également des têtes de liste pérennes parmi les investisseurs les plus actifs.

Extra-actif au stade précoce

Avec l’absence notable de SoftBank, les premiers rangs des investisseurs principaux des séries A et B les plus actifs ressemblent assez à ceux des plus grands investisseurs principaux. Les choses deviennent beaucoup plus différenciées plus bas sur la liste, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Un détail remarquable est la distance qui sépare Tiger Global et Insight du reste du peloton. Il convient également de noter que si nous rassemblions tous les fonds Sequoia Capital qui investissent dans les séries A et B, ils occuperaient la troisième place.

Plusieurs entreprises ont vraiment intensifié leurs activités d’investissement en phase de démarrage au cours des derniers trimestres. Ceci comprend Northpond Venturesun investisseur en sciences de la vie basé dans le Maryland, Marques Animocaun mastodonte du divertissement numérique basé à Hong Kong et Octopus Venturesun investisseur en phase de démarrage axé sur l’Europe.

Super-actif à la graine

Il faut beaucoup de transactions de semences plus petites et plus risquées pour ouvrir la voie à de très gros tours. C’est l’une des raisons de surveiller de près les investisseurs les plus actifs dès les premières étapes de la création d’une startup.

Pour Q1, Y Combinateur une fois de plus en tête de la liste des investisseurs de démarrage actifs par une large marge, avec au moins 86 investissements divulgués. Nous vous présentons le top 11 ci-dessous :

Le nombre de tours de départ divulgués n’est pas un indicateur aussi évident de l’activité globale qu’à d’autres stades, étant donné que de nombreuses transactions sont encore secrètes. Cependant, une tendance que nous avons observée est que les transactions de semences dans l’ensemble sont de plus en plus importantes. Alors que dans le passé, les transactions de semences dépassaient rarement les sept chiffres, les rondes de 10 millions de dollars et plus sont maintenant assez courantes.

Méthodologie

Les données contenues dans ce rapport proviennent directement de Crunchbase et sont basées sur des données rapportées. Les données rapportées sont en date du 6 avril 2022.

Notez que les décalages de données sont plus prononcés aux premiers stades de l’activité de capital-risque, les montants de financement de démarrage augmentant considérablement après la fin d’un trimestre / d’une année.

Toutes les valeurs de financement sont données en dollars américains, sauf indication contraire. Crunchbase convertit les devises étrangères en dollars américains au taux au comptant en vigueur à compter de la date à laquelle les cycles de financement, les acquisitions, les introductions en bourse et autres événements financiers sont signalés. Même si ces événements ont été ajoutés à Crunchbase longtemps après l’annonce de l’événement, les transactions en devises étrangères sont converties au prix au comptant historique.

Glossaire des termes de financement

Seed et angel se compose de rounds seed, pre-seed et angel. Crunchbase comprend également des rondes de capital-risque de séries inconnues, un financement participatif en actions et des billets convertibles à 3 millions de dollars (USD ou équivalent USD converti) ou moins.

Le stade précoce comprend les rondes de série A et de série B, ainsi que d’autres types de rondes. Crunchbase comprend des rondes de capital-risque de séries inconnues, de capital-risque et d’autres rondes supérieures à 3 millions de dollars, et celles inférieures ou égales à 15 millions de dollars.

La phase tardive comprend les séries C, les séries D, les séries E et les rondes de capital-risque ultérieures après la «série [Letter]” convention de nommage. Sont également inclus les rondes de capital-risque de séries inconnues, de capital-risque et d’autres rondes supérieures à 15 millions de dollars.

La croissance technologique est un cycle de capital-investissement levé par une entreprise qui a précédemment levé un cycle de «venture». (Donc en gros, n’importe quel tour parmi les étapes précédemment définies.)

Restez à jour avec les cycles de financement récents, les acquisitions et plus encore avec le Crunchbase Daily.

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