Le fabricant de produits sidérurgiques Leform regarde ACE Market listing

KUALA LUMPUR (15 avril) : Leform Bhd, un fabricant de produits sidérurgiques, cherche à être coté sur le marché ACE de Bursa Malaysia afin de lever des fonds pour construire un nouveau siège social, un entrepôt de stockage et des logements pour les travailleurs, en plus du remboursement des emprunts bancaires et fonds de roulement.

Selon son projet de prospectus publié sur le site Web de Bursa Malaysia, Leform prévoit d’émettre 311,01 millions d’actions nouvelles dans le cadre de son offre publique initiale, dont 74,05 millions d’actions seront mises à la disposition du public malaisien, tandis que 29,62 millions seront réservés pour les administrateurs éligibles, les employés et ceux qui ont contribué au succès de l’entreprise.

185,1 millions d’actions nouvelles supplémentaires seront mises à la disposition d’investisseurs Bumiputera sélectionnés et approuvés par le ministère du Commerce international et de l’Industrie, tandis que 22,21 millions d’autres seront placés auprès d’investisseurs institutionnels et/ou sélectionnés.

L’introduction en bourse comportera également une offre de vente de 74,05 millions d’actions existantes par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et/ou sélectionnés.

Leform a déclaré que le groupe avait l’intention d’agrandir son entrepôt de stockage pour répondre à la croissance de sa production en construisant une nouvelle installation avec un entrepôt supplémentaire, en prévision de nouvelles commandes de clients.

La nouvelle installation, située à côté de l’une de ses installations existantes, aura une superficie bâtie de 285 547 pieds carrés et comprendra son nouveau siège social et des logements pour les travailleurs.

« Nous avons l’intention de déménager notre siège social actuel et les logements des travailleurs dans la nouvelle installation. L’entrepôt de stockage supplémentaire nous fournira un espace plus grand pour nos installations de traitement et créera ainsi un environnement permettant à nos machines et équipements de fonctionner à leur capacité », a-t-il déclaré.

Le plan permet également au groupe de consolider ses opérations de livraison vers ce « guichet unique ».

À l’avenir, Leform a déclaré qu’il prévoyait d’élargir sa gamme de tubes en acier pour inclure des tubes en acier plus épais, qui auront plus de 5 mm d’épaisseur et pourront être utilisés pour les tuyaux d’infrastructure ou les grands poteaux structurels dans la construction.

“Ce ne serait pas seulement une nouvelle source de revenus, mais cela nous permettrait également d’élargir notre clientèle. Nous prévoyons de commencer à fabriquer ces tubes en acier de calibre plus épais une fois que nos nouvelles installations proposées seront terminées au premier trimestre de 2025 », a-t-il déclaré.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (exercice 21), Leform a enregistré un bénéfice après impôts de 45,41 millions de RM, soit plus de six fois les 7,14 millions de RM réalisés au cours de l’exercice 20, alors que les revenus sont passés de 354,71 RM à 373,97 millions de RM. millions, avec une marge de PAT bondissant à 12,1 % contre 2 % auparavant.

Le chiffre d’affaires du groupe est principalement soutenu par les contributions de son segment de fabrication composé de tubes en acier, de garde-corps et de produits plats en acier. Outre la Malaisie, les ventes de Leform proviennent des exportations de ses produits sidérurgiques vers des marchés tels que la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Cambodge.

Le groupe est contrôlé par le directeur général Law Kok Thye, qui détient une participation directe de 66% dans la société et de 34% indirectement via Tianwen Holdings. À l’issue de l’introduction en bourse, la participation directe de Law sera ramenée à 23 %, tandis que sa participation indirecte passera à 51 %.

MIDF Amanah Investment Bank Bhd est le principal conseiller, sponsor, souscripteur et agent de placement pour l’introduction en bourse.

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