Les actions et les contrats à terme chutent alors que les rendements grimpent ; Yen Tumbles : récapitulation des marchés

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(Bloomberg) – Les contrats à terme sur indices américains ont baissé avec les actions en Europe, tandis que les obligations du monde entier se sont effondrées alors que les investisseurs pesaient la perspective d’une action politique agressive pour freiner l’inflation.

Les contrats sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont effacé les premiers gains pour se négocier à la baisse après la fin des actions américaines peu changées lundi. Les bons du Trésor ont prolongé leurs baisses, le rendement à 10 ans atteignant un nouveau sommet sur trois ans. Les rendements à 10 ans allemands et britanniques ont atteint leur plus haut depuis 2015 alors que les obligations à travers l’Europe plongeaient. Le dollar a légèrement augmenté.

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Les sociétés de santé et de biens de consommation ont entraîné une baisse de plus de 1 % de l’indice Stoxx Europe 600, les valeurs technologiques sous-performant également. Les parts de l’énergie ont été menées à la hausse par TotalEnergies SE suite à un rapport positif au premier trimestre.

Les investisseurs – pariant déjà sur une augmentation de près d’un demi-point du taux de la Réserve fédérale le mois prochain – réévaluent les attentes de resserrement après que le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que des hausses allant jusqu’à 75 points de base – bien que n’étant pas le cas de base – ne devraient pas être exclu. La dernière augmentation d’une telle ampleur remonte à 1994.

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement dues aux blocages de la Chine et aux flux de matières premières de la guerre maintiennent la pression sur les banques centrales pour qu’elles freinent l’emballement des prix à un moment où la croissance mondiale devrait ralentir. La Banque mondiale a réduit ses prévisions d’expansion économique mondiale cette année suite à l’invasion russe.

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“Les commentaires de Bullard résument vraiment le dilemme dans lequel de nombreuses banques centrales du monde se sont retrouvées”, a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal des marchés chez Oanda. « Heureusement, ils ont de nombreuses excuses sous la forme de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Les banques centrales peuvent désormais rattraper leur retard, augmenter agressivement et courir le risque de récessions. Surmonter la douleur et en finir peut être la moins pire des options.

Les actions ont progressé au Japon alors que le yen a prolongé sa plus longue séquence de pertes depuis au moins un demi-siècle. Les noms de technologie de Hong Kong ont baissé en raison des préoccupations persistantes concernant la réglementation. La Chine a chuté alors que les investisseurs évaluaient les mesures pour lutter contre les vents contraires économiques des blocages dirigés par Covid.

En Chine, les marchés attendent également la publication des taux de prêt de référence des banques mercredi après que la Banque populaire de Chine a réduit le ratio de réserves obligatoires pour la plupart des banques vendredi, mais s’est abstenue de réduire les taux d’intérêt.

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Les dernières mesures politiques “ont vraiment mis en évidence qu’un assouplissement est nécessaire”, a déclaré Gareth Nicholson, directeur des investissements de Nomura et responsable de la gestion de portefeuille discrétionnaire, sur Bloomberg Television. “Les marchés pensent que l’on n’en a pas fait assez et qu’ils vont devoir intensifier les choses.”

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi que les forces russes avaient commencé la campagne pour conquérir la région du Donbass à l’est de l’Ukraine alors que Moscou continue de déplacer des troupes et du matériel dans cette partie du pays.

Les actions de valeur surperformeront-elles enfin leurs homologues de croissance ? Quel sera le marché boursier émergent le plus performant pour le reste de 2022 ? « Rotations » est le thème de l’enquête MLIV Pulse de cette semaine. La participation prend une minute et est anonyme, veuillez donc cliquer ici pour vous impliquer.

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Quoi regarder cette semaine :

Les revenus incluent American Express, China Telecom, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, TeslaLe président de la Fed de Chicago Charles Evans prendra la parole, le rapport sur les stocks de pétrole brut de mardi de l’EIA, les taux préférentiels des prêts de mercredi en Chine, le livre beige de la réserve fédérale de mercredi, le débat sur l’élection présidentielle française de mercredi, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, doivent prendre la parole mercredi IPC de la zone euro, demandes initiales de chômage aux États-Unis, jeudi le président de la Fed Jerome Powell, la présidente de la BCE Christine Lagarde discutent de l’économie mondiale lors d’un événement du FMI, jeudi PMI manufacturiers : zone euro, France, Allemagne, Royaume-Uni, vendredi Banque de l’Anglais Andrew Bailey prendra la parole, vendredi

Certains des principaux mouvements sur les marchés :

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Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,3 % à 5 h 55, heure de New YorkLes contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,4 %

devises

Le Bloomberg Dollar Spot Index a augmenté de 0,1 % L’euro a augmenté de 0,2 % à 1,0800 $ La livre sterling a peu changé à 1,3028 $ Le yen japonais a chuté de 1 % à 128,32 pour un dollar

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de trois points de base à 2,89 % Le rendement à 10 ans de l’Allemagne a progressé de neuf points de base à 0,93 % Le rendement à 10 ans de la Grande-Bretagne a progressé de 10 points de base à 1,99 %

marchandises

Le brut West Texas Intermediate a chuté de 1,5 % à 106,58 $ le barilLes contrats à terme sur l’or ont chuté de 0,4 % à 1 979,20 $ l’once

©2022 Bloomberg LP

Bloomberg.com

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