Dow Jones Futures: le rallye boursier rebondit, Netflix s’effondre suite à la chute des abonnés, les bénéfices de Tesla à la pelle

Les contrats à terme Dow Jones ont chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et surtout les contrats à terme Nasdaq, avec Netflix (NFLX) plongeant alors que le nombre d’abonnés a chuté de manière inattendue. Le rallye boursier a montré de forts gains sur les principaux indices mardi, tandis que les rendements du Trésor ont continué d’augmenter et que les prix de l’énergie ont chuté.




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Le S&P 500 a récupéré un niveau clé, mais bon nombre des grands gagnants de mardi étaient des actions battues. Le rallye du marché reste sous pression et divisé. Les investisseurs doivent conserver une exposition modeste et se concentrer sur les secteurs porteurs.

Chute des abonnés Netflix

Les revenus de Netflix ont dépassé les vues, tandis que les revenus ont été inférieurs. Mais la vraie nouvelle est que les abonnés à Netflix ont chuté de 200 000 au premier trimestre, sa première baisse en plus d’une décennie. Les analystes s’attendaient à un gain d’environ 2 millions. Et pour le deuxième trimestre, Netflix voit ses abonnés baisser de 2 millions supplémentaires.

Hausse des prix des abonnements et concurrence croissante du streaming de la part de Walt Disney (DIS) et parent HBO Max Découverte de Warner Bros. (WBD) font des ravages sur Netflix, qui a déjà une pénétration très élevée parmi les ménages américains.

Netflix a annoncé qu’il réprimerait le “partage de mots de passe”, cherchant à convertir davantage de clients payants. Il est également ouvert à un modèle moins cher et financé par la publicité.

L’action NFLX a plongé de 26 % dans les échanges prolongés, signalant un passage sous le creux du coronavirus de mars 2020 et se rapprochant de son creux de septembre 2019. Les actions ont culminé en novembre 2021, progressivement au début. L’action Netflix s’est effondrée de 22 % le 21 janvier sur de faibles prévisions d’abonnés qui se sont avérées encore trop haussières.

L’action DIS a chuté de 4 % du jour au lendemain, menaçant un nouveau creux de 52 semaines. Le stock de WBD a légèrement diminué.

Les bénéfices de Tesla se profilent

Les bénéfices de Tesla se profilent mercredi soir. Mardi, Tesla Shanghai a redémarré la production après trois semaines d’arrêt. Mais un retour à la pleine production prendra probablement plusieurs semaines. L’action Tesla a augmenté de 2,4% à 1 028,15 mardi alors qu’elle fonctionne sur un point d’achat de 1 152,97 tasse avec poignée.

Dernières offres Twitter

Pendant ce temps, l’action TWTR a chuté de 4,7% à 46,16 par jour après avoir bondi de 7,5%. Le PDG de Tesla, Elon Musk, se serait “efforcé” de trouver des partenaires pour l’aider dans son Twitter (TWTR) offre publique d’achat. Musk est prêt à investir 10 à 15 milliards de dollars supplémentaires, selon le New York Post, en plus de l’argent dépensé pour sa participation actuelle de 9,1 % dans TWTR. Musk a proposé 43 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action pour Twitter, mais il n’y a pas eu d’offre officielle. Pierre noire (BX) et Gestion d’actifs Brookfield (BAM) ne sont pas intéressés par le financement d’un accord sur Twitter, a rapporté le Financial Times.

Stocks dans, près des zones d’achat

Pendant ce temps, les stocks de voyages ont continué de progresser, le gouvernement américain et les compagnies aériennes abandonnant les exigences de masque sur les vols, donnant aux compagnies aériennes un nouvel élan. Marriott International (MAR) est sorti juste d’une zone d’achat. AvisBudget (CAR) se rapproche d’un point d’achat.

Fabricants de produits médicaux Edwards sciences de la vie (EW) et Stryker (SYK) a émis des signaux d’achat précoces, se rapprochant des cassures officielles.

opérateur d’entrepôt prologue (PLD) a surgi sur les solides résultats du premier trimestre et les prévisions pour 2022, car les FPI immobilières se portent étonnamment bien.

Tesla (TSLA) et les actions EW sont sur le classement IBD. Les actions MAR et Tesla sont sur l’IBD 50.

La vidéo intégrée à cet article met en lumière Extra Space Storage, Edwards Lifesciences et le stock CAR.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu moins de 0,1 % par rapport à juste valeur, les actions de Disney faisant des ravages. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu 0,4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont reculé de 1%, les actions NFLX menant les technologies en baisse.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 5 points de base à 2,96 %, approchant les 3 %.

Les prix du pétrole brut ont grimpé de 1 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a connu un fort rebond mardi, clôturant près des sommets de la séance. Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 1,5% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a progressé de 1,6 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2,15 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 2 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 5,2 % à 102,56 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont dérapé de plus de 8 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 2,91 %, atteignant un nouveau sommet en trois ans. Le rendement à deux ans a bondi de 12 points de base à 2,58 %.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 0,8 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a progressé de 0,4 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a rebondi de 2,75 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 2,1%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​légèrement augmenté de 0,1 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 2,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 2,8 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a bondi de 3,8 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,8 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 1,4 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a ajouté près de 1 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi d’un peu plus de 4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a rebondi de 1,9 %. L’action Tesla est la société holding n° 1 parmi les ETF d’ARK Invest.


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Actions de voyage

Les stocks de voyages sont apparus au cours des quatre dernières sessions, après Delta Airlines (DAL) a dépassé les vues du premier trimestre et a déclaré que les tarifs plus élevés n’ont pas nui à la demande. La fin des exigences de masque sur les vols est un autre bonus.

L’action MAR a augmenté de 3,1% à 188,78, atteignant un niveau record. Le stock de Marriott est désormais étendu à partir du point d’achat de 179,40 tasse avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions pourraient encore reculer dans la zone de chasse de 5 %. Mais les investisseurs ont eu des chances au cours des trois sessions précédentes d’acheter des actions MAR. La ligne de force relative atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs jours.

Hilton dans le monde (HLT) est juste dans une zone d’achat.

L’action CAR a augmenté de 7,1 % à 285,35. Le 2 novembre, le géant de la location de voitures a explosé à la manière des mèmes après de puissants revenus. Mais si l’on exclut cette journée folle, les investisseurs pourraient alors considérer le graphique boursier d’Avis comme une base de tasse avec poignée avec un point d’achat de 299,43. On peut dire que les actions d’Avis ont dégagé une entrée précoce sur la ligne de tendance courte dans cette poignée mardi, bien que le volume soit très faible. De plus, le stock de la RCA reste bien au-dessus de sa ligne de 10 semaines. Idéalement, le stock de CAR ferait une pause, sa poignée devenant une base appropriée alors que les moyennes mobiles se précipitent pour rattraper leur retard.

Produits médicaux

L’action EW a grimpé de 4,4% à 124,52, se déplaçant juste en dessous d’un point d’achat de 125,21 tasse avec poignée. Les actions ont brisé la tendance à la baisse de cette poignée, offrant une entrée anticipée. L’action EW a été ajoutée au classement mardi et était l’action IBD du jour de lundi.

L’action SYK a bondi de 4,9% à 271,66, récupérant ses lignes de 50 et 200 jours et se rapprochant d’un point d’achat de 274,23. Mais, à l’instar d’Edwards Lifesciences, le spécialiste des implants orthopédiques a brisé la tendance baissière d’une poignée, offrant une entrée anticipée. L’action SYK se consolide depuis septembre dernier et évolue latéralement depuis un an. Les revenus de Stryker sont dus le 28 avril.

Shockwave médical (SWAV) travaille également sur un point d’achat de poignée, plusieurs autres fabricants de produits, d’appareils et de systèmes médicaux progressant solidement mardi.

Les trucs du FPI

L’action PLD a augmenté de 4% à 169,56, rebondissant par rapport à sa moyenne mobile sur 21 jours après avoir annoncé de solides résultats et des indications avant l’ouverture. Cela est maintenant étendu à partir d’un point d’achat de 160,95 tasses avec poignée. Mais les investisseurs pourraient utiliser un recul récent comme poignée alternative et élevée. Cela offrirait un point d’achat de 170,96, ou une entrée anticipée autour de 166,48.

Les FPI ont généralement du mal à mesure que les rendements du Trésor augmentent. Mais les FPI immobilières offrent une solide croissance des bénéfices dans un marché difficile à accompagner avec des dividendes décents.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a montré une certaine bagarre mardi. Le S&P 500 est revenu au-dessus de sa ligne de 50 jours et de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours. Le Dow a rebondi de ses 50 jours vers ses 200 jours.

Le Nasdaq a rebondi près de ses 50 jours. Le Nasdaq dépassant sa ligne de 50 jours et le S&P 500 au-dessus de sa ligne de 200 jours seraient des étapes clés. Après cela, les principaux indices devraient dépasser leurs sommets de fin mars, ce qui coïnciderait probablement avec la récupération par le Nasdaq de ses 200 jours.

Un rallye du marché tiré par la technologie malgré une nouvelle hausse des rendements du Trésor est positif, mais cela n’a pas été la tendance au cours des dernières semaines. Comment les actions réagiront-elles à une poignée de 3 % sur le rendement à 10 ans ? Le pic d’octobre 2018 de 3,25 %, un sommet de 12 ans, n’est pas loin.

Les contrats à terme sur actions suggèrent une certaine faiblesse du jour au lendemain, bien qu’il ne soit pas clair si cela se propagera au-delà des actions de Netflix, de Disney et du monde du streaming.

Beaucoup de grands gagnants de mardi étaient en dessous de leurs lignes de 200 jours. Cela pourrait expliquer pourquoi il y avait peu de stocks exploitables.

Le vaste secteur des matières premières reste un point positif, les actions énergétiques se tenant bien malgré la forte baisse des prix du pétrole et du gaz naturel de mardi.

Les médicaments se portent bien et commencent à s’étendre au-delà des fabricants de médicaments et des assureurs maladie. Le voyage est un groupe leader émergent, bien que le secteur fasse la une des journaux depuis longtemps. Les FPI se portent bien.

Les valeurs de croissance traditionnelles continuent d’éprouver des difficultés, à quelques exceptions près. L’action Tesla semble correcte, mais son graphique est désordonné à l’approche des bénéfices. Les noms de la cybersécurité semblent intéressants.


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Que faire maintenant

Encore une fois, ne soyez pas trop excité pour une bonne journée dans un marché faible. Le rallye du marché reste sous pression et divisé. Les investisseurs devraient continuer à se concentrer sur les principaux secteurs du marché. Vous pourriez envisager de prendre des positions, par exemple, dans le domaine des voyages ou des produits médicaux, pour diversifier les avoirs.

Mais l’exposition devrait rester globalement modeste. Jusqu’à ce que le rallye du marché montre une force soutenue et généralisée, les investisseurs ne devraient pas être agressifs. Continuez à travailler sur des listes de surveillance, à rechercher des actions qui s’établissent ou reculent de manière haussière. Cela peut vous aider à attraper le leadership émergent avant qu’il ne se déplace.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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