Marché baissier du Nasdaq : 3 actions à dividendes monstres que vous regretterez de ne pas avoir achetées à la baisse

Attachez votre ceinture, car la volatilité boursière est de retour en force !

Depuis le début de l’année, la référence S&P 500 et iconique Moyenne industrielle Dow Jones sont entrés sur le territoire de correction officiel. Les deux indices ont perdu plus de 10 % de leur valeur après avoir atteint leurs sommets de clôture respectifs début janvier.

Cela a été encore plus difficile pour les entreprises axées sur la croissance Composé Nasdaq (^IXIC -4,17%), qui a perdu plus de 20 % de sa valeur depuis qu’il a atteint un niveau record à la mi-novembre. Cela place le Nasdaq largement suivi dans un marché baissier.

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Les actions à dividendes peuvent être votre ticket vers le succès dans un marché baissier

Sans aucun doute, les marchés baissiers peuvent être effrayants. La rapidité et l’imprévisibilité des mouvements baissiers peuvent amener les émotions des investisseurs à prendre le dessus. Mais si l’histoire a démontré quelque chose, c’est que l’achat d’actions de haute qualité pendant les replis du marché et la détention de ces actions pendant de longues périodes est une stratégie lucrative qui fonctionne bien plus souvent qu’autrement.

En particulier, l’achat d’actions à dividendes peut être votre billet d’or vers la richesse lors d’un marché baissier du Nasdaq.

Pourquoi les actions à dividendes ? La meilleure réponse que je puisse offrir est qu’ils ont considérablement surpassé leurs pairs sans dividendes sur le long terme. Il y a neuf ans, JP Morgan Asset Management, une division de JPMorgan Chase, a publié un rapport comparant les rendements annuels moyens des actions de dividendes aux non-payeurs sur une période de 40 ans (1972-2012). Les actions à dividendes ont écrasé les non-payeurs avec un rendement annuel moyen de 9,5 % contre 1,6 %.

Le fait que les actions à revenu performent mieux que les non-payeurs sur de longues périodes n’est pas une surprise. Les entreprises qui versent un dividende régulier sont souvent rentables de manière récurrente, ont fait leurs preuves et ont des perspectives de croissance à long terme claires. Ce sont juste le type d’entreprises dont la valeur devrait augmenter avec le temps.

Avec le marché baissier du Nasdaq pesant sur pratiquement tous les secteurs et industries, c’est maintenant le moment idéal pour les investisseurs de faire du shopping. Ce qui suit sont trois actions à dividendes monstres que vous regretterez de ne pas avoir achetées à la baisse.

Main tenant un assortiment plié de billets de banque.

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AT&T : rendement de 5,75 %

La première action monstrueuse à dividendes qui ne demande qu’à être achetée pendant cette baisse du marché baissier du Nasdaq est une société qui s’adresse aux investisseurs de valeur : AT&T (T -2,88%).

Comme la plupart des grandes actions de télécommunications, la croissance d’AT&T aujourd’hui est passée depuis longtemps. Avec des taux de prêt proches des plus bas historiques depuis des années, les investisseurs ont choisi d’ignorer les valeurs à croissance lente comme AT&T et de se concentrer sur les entreprises de technologie et de soins de santé à forte croissance. Mais avec la chute du marché, une entreprise comme AT&T, qui peut générer des flux de trésorerie d’exploitation stables, devient beaucoup plus attrayante.

Malgré des années de croissance lente, AT&T dispose de deux catalyseurs organiques à sa porte. Premièrement, il y a la mise à niveau continue de l’infrastructure sans fil pour prendre en charge la 5G. Cela fait environ une décennie que les fournisseurs de télécommunications ont considérablement amélioré les vitesses de téléchargement sans fil. Bien que ces mises à niveau soient coûteuses et chronophages, elles sont susceptibles de déclencher un cycle de remplacement d’appareils pluriannuel qui entraîne une augmentation constante de la consommation de données. Étant donné qu’AT&T génère ses marges les plus juteuses du côté des données de son activité sans fil, investir dans l’infrastructure 5G devrait constituer une décision intelligente.

L’autre grand catalyseur d’AT&T est la scission désormais complète de WarnerMedia, qui a ensuite fusionné avec Discovery pour créer une toute nouvelle entité médiatique, Découverte de Warner Bros.. La façon dont cet accord a été structuré a permis à AT&T de recevoir 40,4 milliards de dollars en espèces à son achèvement. AT&T réduisant également ses paiements trimestriels, la société ne devrait avoir aucun mal à réduire considérablement son endettement. En d’autres termes, sa flexibilité financière devrait manifestement s’améliorer à la suite de cet accord.

Arborant un solide rendement de 5,8 % et évalué à moins de huit fois les prévisions de bénéfice par action de Wall Street, AT&T ressemble à un achat criant.

Une ferme commerciale de culture de cannabis en intérieur sous un éclairage spécial.

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Propriétés Industrielles Innovantes : 4,75% de rendement

Un autre stock de dividendes monstre sur lequel vous vous botterez si vous ne l’achetez pas à la baisse est la fiducie de placement immobilier axée sur le cannabis Propriétés industrielles innovantes (IIPR -4,11%).

IIP, comme la société est plus communément connue, acquiert des installations de culture et de traitement du cannabis dans le but de louer ces actifs pendant de longues périodes. Il y a environ deux semaines, la société possédait 108 propriétés couvrant 8,1 millions de pieds carrés dans 19 États. La dernière fois qu’IIP a déclaré la durée moyenne pondérée de ses baux, c’était plus de 16 ans. Cela signifie que l’entreprise est assise sur une mine d’or de flux de trésorerie d’exploitation.

Bien que l’acquisition de nouvelles propriétés soit le principal moyen de croissance d’Innovative Industrial Properties, elle intègre également une composante de croissance organique. La société répercute chaque année les hausses de loyer inflationnistes et perçoit des frais de gestion immobilière liés au taux de location annuel de base de chaque locataire.

Mais ce qui a vraiment aidé l’IIP ces dernières années, c’est l’incapacité du gouvernement fédéral américain à adopter des réformes bancaires du cannabis. Avec un accès aléatoire aux services bancaires de base pour les stocks de marijuana en raison du fait que l’herbe est une substance illicite au niveau fédéral, IIP est intervenu avec son programme de cession-bail. IIP acquiert des propriétés au comptant et les loue immédiatement au vendeur pour une période prolongée. Tant que la réforme des banques de cannabis reste bloquée au Congrès, l’IIP peut faire le ménage avec des accords de cession-bail.

Innovative Industrial Properties a augmenté son paiement trimestriel de 1 067 % en moins de cinq ans et n’est évalué qu’à 20 fois les bénéfices prévus de Wall Street pour 2023, malgré une croissance des ventes prévue de 24 % l’année prochaine. C’est une aubaine pour les demandeurs de croissance et de revenus.

Personne dans la rue de la ville utilisant la fonction haut-parleur sur smartphone.

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Broadcom : rendement de 2,93 %

Une troisième action de dividende monstre que vous regretterez de ne pas avoir achetée lors de la baisse du marché baissier du Nasdaq est une société de solutions de semi-conducteurs largecom (AVGO -4,24%).

Comme pour AT&T, le plus grand catalyseur de Broadcom au cours des deux prochaines années sera la révolution sans fil 5G. Cette société génère la part du lion de ses revenus en produisant des puces sans fil utilisées dans les smartphones de nouvelle génération. Alors que de plus en plus de consommateurs et d’entreprises échangent des appareils plus anciens contre des smartphones capables de vitesses de téléchargement 5G, Broadcom va prospérer. Selon IDC, les ventes de smartphones 5G aux États-Unis devraient passer de 33,4 millions d’unités en 2020 à 153,3 millions en 2025.

Les investisseurs devraient également être enthousiasmés par les autres canaux de vente de Broadcom. Par exemple, il fournit des solutions pour les automobiles de nouvelle génération, ainsi que des puces d’accès et de connectivité utilisées dans les centres de données. Ce dernier est une opportunité de croissance particulièrement intrigante étant donné que les entreprises ont déplacé leurs données dans le cloud à un rythme accéléré à la suite de la pandémie.

Bien que Broadcom ne soit pas assis au même niveau de prévisibilité des flux de trésorerie qu’IIP, il bénéficie d’un carnet de commandes historiquement élevé de 14,9 milliards de dollars. Le PDG Hock Tan a noté plus tôt cette année que sa société avait réservé la production jusqu’en 2023. Bien que les semi-conducteurs soient une industrie cyclique, cet énorme arriéré devrait aider à augmenter le pouvoir de fixation des prix de Broadcom.

Depuis décembre 2010, le paiement trimestriel de Broadcom a augmenté de (roulement de tambour) de plus de 5 700 % – pas une faute de frappe ! Avec des actions évaluées à environ 14 fois les bénéfices de l’année à venir, cela ressemble à un vol d’affaire.

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