Allouer 15,3 millions de dollars collectés à l’aide de ce pitch deck de 17 pages

  • Samir Kaji et Hana Yang ont créé Allocate pour aider davantage d’investisseurs à accéder aux fonds de capital-risque.
  • La société vient de terminer un cycle de financement de série A de 15,3 millions de dollars dirigé par M13.
  • En six mois, Allocate a intégré plus de 200 investisseurs et compte 600 investisseurs sur sa liste d’attente.

Samir Kaji et Hana Yang savent de première main à quel point il peut être difficile, même pour les investisseurs fortunés, de constituer des portefeuilles de capital-risque.

Dans les emplois de gestion des relations de capital-investissement et de capital-risque et de la diversité des gestionnaires de capital-risque à la First Republic Bank, ils ont vu des investisseurs individuels et des family offices se voir empêcher d’investir régulièrement avec des gestionnaires de capital-risque. L’une des raisons était les minimums d’investissement élevés, qui peuvent aller de 1 million de dollars à 50 millions de dollars. Un autre était la difficulté de contrôler ces gestionnaires.

“Pour construire un excellent portefeuille, vous devez voir l’univers de grands gestionnaires qualifiés”, a déclaré Kaji, qui, avec Yang, a travaillé avec plus de 1 000 gestionnaires de capital-risque au fil des ans. “Vous devez avoir le temps de faire preuve de diligence avec ces gestionnaires, ce qui nécessite beaucoup de travail. Vous devez pouvoir accéder à ces gestionnaires car l’accès nécessite des relations et des capitaux minimums élevés. Et puis, en fin de compte, vous avez besoin d’un moyen simple de suivre ces investissements. La grande majorité des familles avec lesquelles nous travaillions ne l’avaient pas. La plupart des individus sont tout simplement complètement exclus du secteur. »

Ainsi, fin 2021, Kaji et Yang ont déployé Allocate, une plateforme d’investissement numérique qui permet aux family offices et aux conseillers en patrimoine d’accéder à des fonds de capital-risque et des co-investissements de premier plan.

Les minimums standard via Allocate ne sont que de 100 000 $. La plate-forme regroupe le capital des investisseurs dans des véhicules nourriciers Allocate, donnant aux gestionnaires de capital-risque la possibilité d’accéder à des investisseurs non institutionnels sans avoir à rechercher, gérer et administrer ces allocations.

“Nous le faisons en regroupant la demande des investisseurs dans un véhicule nourricier à usage unique qui investit dans le fonds sous-jacent ou un ensemble de fonds sous-jacents”, a déclaré Kaji. “Ces véhicules mis en commun sont effectués conformément aux règles de la SEC sur les comptes d’investisseurs.”

La société vient de terminer un cycle de financement de série A de 15,3 millions de dollars dirigé par M13 avec la participation de Bedrock, SignalFire et Intera Capital, et des investisseurs de retour Tusk Venture Partners, Urban Innovation Fund, Fika Ventures, Anthemis, Basis Set Ventures et Broadhaven Ventures.

En six mois, Allocate a intégré plus de 200 investisseurs non institutionnels et compte 600 investisseurs sur sa liste d’attente. Ces 200 investisseurs ont injecté 125 millions de dollars dans des fonds de capital-risque via la plateforme.

Grâce à sa dernière ronde de financement, la plateforme utilisera l’argent pour embaucher des talents pour aider à vérifier la liste d’attente des investisseurs particuliers, des family offices et des gestionnaires de patrimoine. Allocate recherche ce talent à l’aide de références, de son vivier de talents en capital-risque et de recruteurs.

La société compte actuellement 17 employés répartis dans trois départements : ingénierie, conformité et opérations, et ventes, a déclaré Kaji. Les membres actuels de son équipe provenaient d’une myriade d’entreprises dans les domaines de la technologie, du capital-risque et des services financiers : SVB Financial Group, SVB Capital, Hamilton Lane, AngelList, Bowdoin Endowment, iCapital, Fidelity, First Republic Bank, Kauffman Fellows, CircleUp, Gradifi, et Vistaprint.

Voir le pitch deck de 17 pages Allocate utilisé pour collecter plus de 15 millions de dollars.

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