Dow Jones Futures : Le marché boursier se vend sur l’inflation à chaud ; Cela devrait inquiéter les investisseurs

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq, avec les bénéfices de Disney et Rivian en tête. Le marché boursier a reculé sur des données d’inflation CPI plus chaudes que prévu, le S&P 500 et le Nasdaq passant sous les plus bas récents.




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La correction du marché et le marché baissier du Nasdaq ne montrent aucun signe de ralentissement. Les tentatives de rebond sont sans enthousiasme et rapidement écrasées. Et malgré l’effondrement du marché, les jauges de peur, un indicateur à contre-courant, n’atteignent toujours pas de sommets.

Après la clôture, Walt Disney (DIS) et Tesla (TSLA) rival Rivien (RIVN) a annoncé des résultats trimestriels plus faibles que prévu. Mais les investisseurs se sont concentrés sur les chiffres d’abonnement Disney + de Disney après l’étourdissement Netflix (NFLX) déclin. Les actionnaires de Rivian ont saisi la déclaration de la startup EV selon laquelle elle accélère les expéditions de camionnettes de livraison vers un client majeur amazon.com (AMZN).

L’action Tesla approche de ses récents creux dans sa consolidation large et lâche. Tesla fait face à un certain nombre de défis à court et à moyen terme.

Entre-temps, Merck (MRK) a brièvement éclaté, tandis que Eli Lily (LLY), hymne (ANTM), Chevron (SIC) et Arbre à dollar (DLTR) se négocient autour de leurs lignes de 50 jours. Tous montrent une force relative.

Les actions Tesla, Anthem et LLY figurent sur le classement IBD, tandis que les actions DLTR ont rejoint la liste de surveillance du classement. Les actions MRK et Dollar Tree sont sur SwingTrader. Les actions Merck et CVX sont sur l’IBD Big Cap 20. Eli Lilly était l’action IBD du jour de mercredi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement baissé et les contrats à terme du Nasdaq 100 ont chuté de 0,1 %. L’action DIS est une composante du Dow Jones et du S&P 500.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 2,89 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Bourse mercredi

Le marché boursier était volatil à l’ouverture de mercredi après l’indice des prix à la consommation d’avril. L’inflation s’est refroidie à 8,3 % par rapport au sommet de 40 ans de 8,5 % en mars, mais c’était plus chaud que prévu. Les prix à la consommation sous-jacents ont augmenté de 0,6 % par rapport à Mars.

Les échanges en hausse et en baisse sont devenus nettement négatifs, en particulier sur le Nasdaq. Les principaux indices ont chuté à de nouveaux plus bas sur 52 semaines, clôturant près de leurs pires niveaux de la journée.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a cédé 1,6 %. Le Nasdaq Composite a chuté de 3,2 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 2,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7 points de base à 2,92 %, sa troisième baisse consécutive. C’est après avoir initialement grimpé à 3,04% – et même plus avant l’ouverture des données de l’IPC. Pendant ce temps, le rendement à deux ans a légèrement augmenté de 1 point de base à 2,63 %. Le rendement à 2 ans est plus étroitement lié aux mouvements des taux de la Fed, tandis que le Trésor à 10 ans ressent les effets des prévisions de ralentissement de la croissance.

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 6 % à 105,71 le baril. Avec la forte baisse des cas de Covid à Shanghai et en Chine au cours des dernières semaines, on s’attend de plus en plus à ce que le gouvernement chinois assouplisse les blocages qui écrasent l’économie, augmentant la demande de pétrole brut et d’autres matières premières. Mais ce n’est pas encore arrivé.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,4 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,15 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 3,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 3,1%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 0,7 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cédé 1,4 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 2,4 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 3,6 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1,3 %, l’action CVX étant une composante majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement baissé de 0,7 %, les actions de Merck, Eli Lilly et ANTM étant toutes des participations notables.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 10,1 %, avec des participations clés UnitySoftware (U)et coinbase (COIN) dégringolant sur des résultats et des orientations faibles. ARK Genomics ETF (ARKG) a dérapé de 7,8%. Les deux ETF sont au plus bas depuis deux ans. L’action TSLA reste la société holding n ° 1 parmi les ETF d’Ark Invest.


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Actions à surveiller

L’action Merck a augmenté de 1,6% à 89,20, clôturant en dessous d’un point d’achat de 89,58 tasse avec poignée après avoir éclaté plus tôt. Les actions s’étaient négociées étroitement au cours des sessions précédentes. La ligne de force relative des actions MRK avait atteint de nouveaux sommets bien avant le mouvement de mercredi.

L’action LLY a légèrement augmenté de 0,35% à 286,69, réduisant les gains après avoir tenté de s’écarter de sa moyenne mobile sur 50 jours. Techniquement, l’action Eli Lilly est toujours dans la fourchette d’achat à partir d’un point d’achat de 284 tasses initialement dégagé il y a près de deux mois. Mais les investisseurs voudront peut-être attendre que l’action LLY rompe une tendance baissière courte, en utilisant peut-être le plus haut du 6 mai à 298,25 comme déclencheur. Après cette semaine, Eli Lilly devrait avoir une base plate – faisant partie d’une formation base sur base – avec un point d’achat de 314,10. La ligne RS pour le stock LLY est déjà à un nouveau sommet.

L’action ANTM a chuté de 0,4% à 487,36, s’inversant par rapport à des gains modestes proches de sa ligne de 50 jours, techniquement de retour dans une zone d’achat antérieure. Les actions du géant de l’assurance maladie avaient fortement reculé au cours des semaines précédentes. L’action Anthem pourrait être actionnable à partir de la ligne de 50 jours, surtout si elle dépasse une ligne de tendance courte. La ligne RS pour le stock ANTM est à un nouveau sommet.

L’action DLTR a chuté de 1,15 % à 156,07, légèrement en dessous de sa ligne de 50 jours, juste dans une zone d’achat antérieure comme Anthem. Un rebond de la ligne de 50 jours au-dessus de la ligne de 21 jours briserait également une courte ligne de tendance descendante, offrant une entrée agressive. La ligne RS pour le stock de Dollar Tree atteint de nouveaux sommets.

L’action CVX a progressé de 1,5 % à 163,16, juste en dessous de sa ligne de 50 jours après avoir dépassé ce niveau intrajournalier. L’action Chevron est dans une base plate avec un point d’achat de 174,96, selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs pourraient acheter des actions CVX si elles rebondissent après 50 jours et effacent le plus haut du 6 mai à 170,97. La ligne RS pour Chevron stock est à un nouveau sommet.

Gains Disney

Les bénéfices et les revenus de Disney ont manqué les estimations du deuxième trimestre fiscal. Les abonnés Disney + ont augmenté de 8 millions au cours du trimestre pour atteindre 137,7 millions, battant les vues pour 134,4 millions.

Mais les niveaux d’abonnés ESPN + et Hulu ont légèrement manqué, tandis que Disney prévoit des dépenses plus importantes en contenu pour ses services de streaming.

Le mois dernier, Netflix a signalé une toute première baisse d’abonnés au streaming au premier trimestre. Et il prévoit une perte encore plus importante au deuxième trimestre

L’action DIS a chuté de 3 % du jour au lendemain après avoir initialement augmenté solidement. Les actions ont chuté de 2,3% lors de la session ordinaire de mercredi à 105,21, un plus bas en deux ans.

L’action Netflix a légèrement baissé tard, après avoir clôturé en baisse de 6,35 %.


Course pour la prochaine percée de la batterie EV


Revenus de Rivian

Rivian a annoncé une perte plus importante que prévu tandis que les revenus du premier trimestre étaient bien en deçà du consensus. Cependant, la startup EV a déclaré qu’elle intensifiait la production et les livraisons de la camionnette de livraison EDV 700 à Amazon, un client et investisseur majeur.

Rivian avait précédemment annoncé avoir produit 2 553 véhicules au premier trimestre. Il s’agissait principalement de la camionnette Rivian R1T, mais aussi de certains VUS R1S et de camionnettes commerciales pour son principal client, amazon.com (AMZN). Rivian a livré 1 227 véhicules au cours du trimestre.

Rivian a déclaré mardi qu’il était sur la bonne voie pour atteindre son objectif de production de 25 000 véhicules électriques en 2022, mais c’est la moitié de son objectif initial de 50 000.

L’action RIVN a bondi de 6% du jour au lendemain dans les échanges actifs. Les actions ont plongé de 9,6% à 20,45 mercredi après Gué (F) a confirmé avoir vendu 8 millions d’actions Rivian. Les premiers rapports sur cette vente de Ford ont fait chuter les actions de RIVN de 21% lundi. Les actions sont à des niveaux record, bien en deçà du prix d’introduction en bourse de 78 $ de novembre dernier.

Action Tesla

L’action Tesla a chuté de 8,25% à 734 mercredi. C’est toujours au-dessus de son plus bas intrajournalier du 24 février de 700, mais la clôture la plus basse depuis septembre dernier. Une poignée de plus en plus laide est désormais trop profonde pour être valable. La ligne RS pour les actions TSLA, à ou près des sommets de consolidation début avril, est maintenant proche des creux récents. Le graphique boursier de Tesla, comme tant d’autres noms de croissance, nécessitera de nombreux travaux de réparation.

De toute évidence, la correction du marché boursier, y compris le marché baissier du Nasdaq, est le plus gros point négatif pour les actions TSLA. Mais l’activité de Tesla est confrontée à un certain nombre de défis.

L’usine Tesla de Shanghai fabrique à peine des véhicules en ce moment après qu’un fournisseur clé a suspendu la production plus tôt cette semaine. L’usine de Shanghai a été fermée du 28 mars au 19 avril et sa production est limitée depuis.

Pendant ce temps, la concurrence s’intensifie en Chine, avec BYD (BYDDF) et plusieurs constructeurs automobiles chinois s’apprêtent à lancer des rivaux Tesla Model 3 dans les mois à venir. Plus tard cette année, les pénuries de puces devraient s’atténuer. Bien que cela devrait permettre à Tesla de fabriquer elle-même quelques véhicules électriques supplémentaires, ses concurrents pourront augmenter considérablement la production de véhicules électriques et d’automobiles globale, réduisant ainsi le pouvoir de tarification de Tesla et de l’industrie.


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Analyse de marché

Après une action volatile mardi et mercredi matin, les principaux indices ont nettement baissé après le rapport sur l’inflation CPI plus chaud que prévu. Le S&P 500 et le Nasdaq ont dépassé les récents creux de 2022, tuant leurs “rallyes” d’une journée. Le Dow Jones, qui a baissé mardi, a également atteint de nouveaux plus bas sur 52 semaines mercredi.

La correction du marché continue de baisser, le marché baissier du Nasdaq atteignant désormais 30 %. Le S&P 500 est à 18,3 % de son plus haut de janvier, près du seuil du marché baissier de 20 %.

Les perdants sont les gagnants écrasants, avec de nouveaux bas effaçant de nouveaux hauts.

Jusqu’à présent, rien n’indique réellement que le marché est proche d’un creux. Alors que les jauges de peur du marché se situent autour de sommets récents, l’indice de volatilité CBOE, ou VIX, a chuté de 1,3 % à 32,60 mercredi alors même que le S&P 500 a atteint de nouveaux creux.

Mais un autre indicateur à contre-courant est, eh bien, à contre-courant, avec la dernière lecture haussière-ourse des rédacteurs de bulletins d’investissement devenant de plus en plus baissière.


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Que faire maintenant

Rester à l’écart continue d’être la meilleure décision. Oui, il existe des poches de force de marché. Mais les secteurs leaders ne sont pas non plus à l’abri des pressions vendeuses. Mieux vaut attendre une journée de suivi pour confirmer un nouveau rallye du marché. Même dans ce cas, les investisseurs doivent être prudents.

À l’heure actuelle, il n’y a même pas de tentative de reprise du marché.

Restez engagé avec le marché, mais ne soyez pas obsédé par chaque minute d’action intrajournalière. Continuez à travailler sur vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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