Les actions chutent, le dollar grimpe alors que l’inflation effraie les investisseurs

Un courtier réagit en négociant sur son terminal informatique dans une société de courtage en valeurs mobilières à Mumbai, en Inde, le 1er février 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas

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  • Les actions asiatiques chutent à près de 2 ans, les contrats à terme sur actions américaines sont en difficulté
  • Le dollar atteint des sommets de 2 ans sur l’AUD et le NZD
  • Le bitcoin chute et atteint un nouveau plus bas en 16 mois

SINGAPOUR, 12 mai (Reuters) – Les actions asiatiques sont tombées à leur plus bas niveau en près de deux ans et le dollar a atteint son plus haut niveau en deux décennies jeudi, alors que les données montraient que l’inflation américaine était constamment élevée, ce qui aggrave les inquiétudes des investisseurs quant au coût économique des hausses agressives des taux d’intérêt. l’apprivoiser

Les marchés américains se sont effondrés après la nouvelle, puis ont clôturé en forte baisse. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont abandonné leurs gains précoces pour chuter de 0,2 % lors de la séance en Asie. Les contrats à terme européens ont également chuté, avec les contrats à terme EuroSTOXX 50 en baisse de 2% et les contrats à terme FTSE en baisse de 1,6%.

Le bitcoin, à la tête d’une vente au rabais d’actifs risqués alors que les hausses de taux s’accélèrent, a chuté de 8 % à 26 570 $. Il était proche de 40 000 dollars il y a une semaine et est inférieur de 60 % à son sommet d’il y a six mois.

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Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles à la croissance, ont chuté d’environ 0,8 % pour atteindre des creux de près de deux ans. Le yuan chinois a glissé à un creux de 19 mois tandis que l’indice du dollar américain a atteint 104,21, son plus haut depuis fin 2002.

Les prix à la consommation globaux aux États-Unis ont augmenté de 8,3 % pour la période de 12 mois se terminant en avril, un rythme plus lent que le rythme de 8,5 % du mois précédent, mais supérieur aux prévisions du marché de 8,1 %. Les commerçants ont déclaré qu’ils craignaient que les taux n’augmentent rapidement en réponse. Lire la suite

“Nous sommes maintenant bien intégrés avec au moins deux autres hausses (américaines) de 50 points de base à l’ordre du jour. Pour les marchés boursiers, c’est vraiment la fin de l’argent gratuit”, a déclaré Damian Rooney, directeur des ventes institutionnelles chez Argonaut à Perth. .

“Je pense que nous étions probablement délirants il y a six mois avec la montée des actions américaines sur des espoirs et des prières et la folie des actions de mèmes, et tout à coup nous revenions un peu à ce qui est la réalité”, a-t-il déclaré.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a chuté de 2,3 % pour atteindre un creux de 22 mois. Le Nikkei japonais (.N225) a chuté de 1,8 %.

Des bons du Trésor ont été offerts en Asie, en particulier à long terme, aplatissant la courbe des rendements alors que les investisseurs se préparaient à des hausses à court terme pour nuire à la croissance à long terme.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a chuté de six points de base (pb) du jour au lendemain et a encore chuté de 7 pb à 2,8569 % jeudi. L’écart entre les taux 2 ans et 10 ans s’est resserré à 4,2 bps.

“Il devrait y avoir un point de basculement dans la mesure où la Fed peut être pressée avant que les cotes ne pointent clairement vers un atterrissage brutal”, a déclaré Jan Nevruzi, stratège des taux américains de NatWest Markets.

VENDRE EN MAI

Les perspectives de taux font grimper le dollar américain et pèsent le plus lourdement sur les actifs plus risqués qui ont bondi au cours de deux années de relance et de prêts à taux bas.

Le Nasdaq (.IXIC) est en baisse de près de 8 % en mai jusqu’à présent et de plus de 25 % cette année. L’indice Hang Seng Tech de Hong Kong (.HSTECH) a glissé de 1,5 % jeudi et est en baisse de plus de 30 % cette année.

Les marchés de la crypto-monnaie fondent également, avec l’effondrement du soi-disant stablecoin TerraUSD mettant en évidence la tourmente ainsi que la vente en bitcoin et le prochain plus grand crypto, l’éther. Lire la suite

L’affaiblissement de la croissance en dehors des États-Unis ébranle également la confiance des investisseurs, alors que la guerre en Ukraine menace de provoquer une crise énergétique en Europe et que l’allongement des blocages du COVID-19 en Chine jette une nouvelle clé dans le chaos de la chaîne d’approvisionnement.

Nomura a estimé cette semaine que 41 villes chinoises sont en confinement total ou partiel, ce qui représente 30 % du PIB du pays.

Le promoteur immobilier Sunac China (1918.HK) a déclaré qu’il avait raté un paiement d’intérêts obligataires et qu’il en manquera davantage car le secteur immobilier chinois reste en proie à une crise du crédit. Lire la suite

Le yuan est tombé à un plus bas de 19 mois à 6,7631 et a chuté de près de 6 % en moins d’un mois.

Le dollar australien a chuté de 0,8 % pour atteindre un creux de près de deux ans à 0,6879 $. Le kiwi a glissé d’une marge similaire à 0,6240 $, bien que l’euro et le yen soient restés stables pour maintenir l’indice du dollar juste en deçà d’un sommet de deux décennies.

La livre sterling était à un creux de deux ans de 1,2204 $.

Dans le commerce des matières premières, le pétrole a légèrement ralenti la hausse de mercredi alors que les inquiétudes concernant la croissance ont atténué la crainte de perturbations de l’approvisionnement en gaz en Europe.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 1,3 % à 106,90 $ le baril.

Les données britanniques sur l’activité et la croissance sont attendues plus tard dans la journée.

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Montage par Muralikumar Anantharaman et Kim Coghill

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