Dow Jones Futures : Réaction haussière du marché aux nouvelles ciblées ; BYD fournira des batteries à Tesla

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a eu une forte réponse mardi à un autre cible (TGT) avertissement sur les bénéfices, rebondissant des premiers creux pour clôturer en hausse.




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Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) fournira des batteries à Tesla (TSLA), a déclaré mercredi un dirigeant de BYD, heure locale, après des mois de spéculation. Cela survient alors que les ventes de véhicules BYD dépassent Tesla. Les investisseurs pourraient obtenir plus de clarté sur les ventes de Tesla en Chine avant l’ouverture de mercredi.

VRTX stock, Ulta Beauté (ULTA), Expédition intégrée ZIM (ZIM), Albemarle (ALB), Ashland Global Holdings (CENDRE), TimkenSteel (TMST) et Chevron (CVX) sont des actions dans ou à proximité des zones d’achat. Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX), Ulta Beauty et Albemarle sont aux manettes. L’action ZIM flirte L’action ASH est en dessous d’un point d’achat officiel mais peut sans doute être actionnée maintenant. L’action TMST a éclaté mardi tandis que Chevron se maintient dans une fourchette d’achat.

Les lignes de force relatives de ces stocks sont à ou près des sommets. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.

L’action ALB est sur le classement IBD, tandis que l’action Ashland est sur la liste de surveillance du classement. L’action ZIM est sur l’IBD 50. L’action CVX est sur l’IBD Big Cap 20. Vertex Pharmaceuticals était l’action IBD du jour. La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et analyse les actions TimkenSteel, Chevron et ULTA.


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Offre de batterie BYD-Tesla

BYD fournira des batteries à Tesla, a déclaré un cadre supérieur de BYD dans une interview à la télévision publique. C’est une validation majeure pour BYD en tant que fournisseur de batteries pour les constructeurs automobiles tiers. Tesla s’est appuyé sur le géant des batteries CATL pour ses véhicules fabriqués en Chine. Il y a eu des rumeurs pendant des mois selon lesquelles Tesla utiliserait des batteries BYD Blade, qui sont une batterie LFP spécialisée.

L’Association chinoise des constructeurs automobiles publiera probablement les données sur les ventes d’automobiles de mai tôt mercredi matin. En plus des ventes de véhicules électriques et d’automobiles à l’échelle de l’industrie, les investisseurs recevront des livraisons de Tesla en Chine.

La production et les livraisons de Tesla Chine en mai se sont nettement améliorées par rapport à. avril, lorsque l’usine de Shanghai a été fermée pendant une grande partie du mois. La production de Tesla est restée limitée en mai, même si elle a repris ces dernières semaines et pourrait atteindre sa pleine capacité en juin.

La plupart des autres constructeurs automobiles ont signalé une amélioration mais ont toujours limité la production et les livraisons en Chine le mois dernier. La grande exception est BYD, qui a enregistré des ventes record en avril et à nouveau en mai grâce à ses opérations internes de batteries et de puces.

Tesla est pratiquement assuré de perdre sa couronne de véhicules électriques au deuxième trimestre au profit de BYD, bien que ce dernier inclut les véhicules électriques et les hybrides rechargeables.

L’action Tesla a légèrement augmenté de 0,25% à 716,66 mardi, rebondissant par rapport aux creux du matin. Bien qu’en dehors des plus bas de 11 mois de fin mai, l’action TSLA est bien en deçà de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.

L’action BYD a chuté de 0,5 % à 38,12. Les actions ont fortement rebondi au cours des quatre dernières semaines, se rapprochant d’un point d’achat de 41,34 à partir d’une base de coupe profonde.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu 0,15%.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Target a déclaré mardi matin que d’importantes réductions de prix pour faire face aux stocks surprises affecteraient encore plus les marges bénéficiaires qu’il ne l’avait prévu il y a quelques semaines à peine. Cela a accru les inquiétudes concernant les dépenses de consommation et l’économie. Mais l’action Target, qui est tombée à 147,15 peu après l’ouverture, n’a clôturé que de 2,3% à 155,98.

La reprise boursière, qui a ouvert en forte baisse, a rapidement effacé les pertes et s’est solidement redressée.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,8% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a avancé de 0,95 %. Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,9 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 1,6 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,8 % pour atteindre 119,41 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7 points de base à 2,97 %.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 2,9 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 0,65 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 0,8%.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​bondi de 3,5 %, l’action TimkenSteel n’étant qu’une petite composante. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 1,65%. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 3%, l’action CVX étant une société de portefeuille majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a clôturé en hausse de 1,3 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 3 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3,6 %. L’action Tesla est toujours la société holding n ° 1 parmi les ETF d’Ark Invest.


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Actions à surveiller

L’action ULTA a augmenté de 1,8% à 421,02, progressant malgré le dernier avertissement de Target. Le stock d’Ulta Beauty a un point d’achat de tasse avec poignée de 426,93. Le mois dernier, les actions du détaillant de produits de beauté ont plongé à la suite de l’avertissement initial de Target, mais elles ont rebondi puissamment sur les bénéfices d’Ulta.

L’action ZIM a grimpé de 1,9 % à 68,52, flirtant avec la compensation de certains niveaux à court terme que l’on pourrait traiter comme une quasi-manche. Sur un graphique hebdomadaire, l’action ZIM a une poignée minuscule, offrant un point d’achat de 68,63. Mais sur un graphique journalier, la société de transport par conteneurs a une base de tasse avec un point d’achat officiel de 75,81.

L’action ALB a légèrement augmenté de 10 cents à 257,89 mercredi. Les actions du géant du lithium ont un point d’achat de 273,78 dans une grande base de tasse. Fin mai, l’action ALB a bondi au-delà d’une entrée anticipée de 248 à la suite d’une deuxième augmentation importante des bénéfices en un mois, mais est ensuite brièvement tombée en dessous de ces niveaux quelques jours plus tard.

L’action ASH a clôturé en hausse de 0,3% à 110,51, clôturant bien les creux intrajournaliers. Lundi, la société d’additifs chimiques a dépassé un point d’achat fixe de 111,15 en cours de journée, mais a clôturé en dessous de ce niveau. Un investisseur pourrait utiliser 108,95 comme entrée anticipée pour l’action Ashland.

L’action TimkenSteel a bondi de 8,8% à 26,18, se dégageant à 24,90 point d’achat de tasse avec poignée, a déclaré MarketSmith. Le stock de TMST est légèrement augmenté. Les sidérurgistes de spécialités se distinguent avec Howmet Aérospatiale (HWM) montrant une action forte. D’autres sidérurgistes commencent à rebondir.

L’action Chevron a progressé de 1,9 % à 180,21, un nouveau plus haut de clôture et remontant dans une fourchette d’achat à partir d’une entrée à base fixe de 174,86. L’action CVX est moins volatile que de nombreux noms énergétiques, et même maintenant, elle n’est que de 5,9 % au-dessus de sa ligne de 10 semaines.

L’action VRTX a grimpé de 1,4 % à 271,86. L’action Vertex a un point d’achat de 276,10 tasses avec poignée, trouvant un support à la ligne de 50 jours.

Analyse du rallye du marché

Les principales nouvelles économiques, commerciales et politiques sont importantes pour le marché boursier, mais ce qui compte vraiment, c’est la réaction du marché à ces nouvelles.

L’avertissement précédent de Target le 18 mai a déclenché une vente massive sur le marché, signalant que la tendance à la hausse qui vient d’être confirmée était en grave difficulté. Deux jours plus tard, les principaux indices ont dépassé leurs creux de la mi-mai.

Mais mardi, le rallye actuel confirmé du marché a bien répondu au dernier avertissement de Target, rebondissant après avoir initialement vendu. Même Target a atteint ses plus bas du matin, au-dessus de ses plus bas de fin mai après son avertissement initial sur les bénéfices. D’autres détaillants ont réduit leurs pertes ou sont même devenus positifs.

Les principaux indices, qui ont sous-coté leurs moyennes mobiles sur 21 jours mardi matin, se sont redressés pour des gains solides.

Le rendement du Trésor à 10 ans, retombé en dessous de 3 % après d’importants gains lundi, a discrètement été un contributeur clé au retournement à la hausse de mardi.

Pourtant, le rallye boursier n’a pas tout à fait déterminé s’il veut monter ou tester les creux de mai.

Une action latérale prolongée pourrait être positive. Plusieurs poignées se sont formées ces derniers jours. Une pause plus longue permettrait à plus de poignées et de bases de se développer, ainsi que de rattraper les moyennes mobiles.

Si les principaux indices se déplacent au-dessus de leurs plages récentes, ils atteindront bientôt la moyenne mobile de 50 jours. Le S&P 500 est juste en dessous de sa ligne de 10 semaines, le Dow Jones clôturant juste au-dessus de ce niveau clé. Le Russell 2000 à petite capitalisation est au-dessus de ses moyennes sur 50 jours et 10 semaines.

Les valeurs énergétiques continuent de dominer le marché. Un certain nombre d’autres secteurs tentent de rebondir, notamment les métaux et les mines comme TimkenSteel. Les gisements de lithium tels qu’Albemarle peuvent être considérés comme un gisement minier de métaux mais aussi comme un stock énergétique. Les fabricants de médicaments et les grandes biotechnologies tiennent généralement le coup, comme Vertex Stock. Même certains détaillants comme Ulta Beauty semblent intéressants.

Mais tous ces secteurs non énergétiques ont clairement besoin de la reprise du marché pour au moins tenir le coup, et pourraient avoir du mal à faire beaucoup de progrès sans une large avancée.


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Que faire maintenant

Après l’évanouissement de lundi, l’action de mardi était plus positive. Mais avec la reprise du marché toujours en mouvement, les investisseurs devraient toujours maintenir une exposition globale allant de faible à modeste. Ils devraient également garder les positions individuelles petites, au moins pour commencer. Envisagez de prendre des bénéfices partiels assez rapidement, compte tenu des conditions actuelles du marché.

Si le rallye du marché dépasse les niveaux récents et que les principaux indices dépassent leurs lignes de 50 jours, les investisseurs peuvent profiter des opportunités d’achat. Mais continuez à augmenter progressivement l’exposition.

Les investisseurs doivent garder leurs listes de surveillance à jour. Certains noms d’engrais pourraient être mis de côté, une plus grande attention étant accordée aux noms de vente au détail et d’acier. Assurez-vous d’être prêt et conscient lorsque le marché prend de l’ampleur.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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