Dow Jones Futures: le rallye du marché tombe alors que les leaders potentiels craquent; Tesla, Nio L’actualité se profile

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Tesla (TSLA) et les nouvelles de Nio sont à l’écoute avant l’ouverture de jeudi. Les principaux indices ont reculé mercredi sur les inquiétudes économiques.




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L’OCDE a réduit mercredi ses prévisions de croissance économique aux États-Unis et dans le monde, dans la foulée des nouvelles de mardi cible (TGT) avertissement. Intel (INTC) et autre (MO) a chuté alors que les analystes se méfient de l’environnement actuel.

Les stocks maritimes océaniques tels que Expédition intégrée ZIM (ZIM) et Star vraquiers (SBLK) a plongé à leurs lignes de 50 jours et au-delà, effaçant quelques semaines de gains. Il n’est pas clair si le secteur fait face à une longue glissade ou simplement à une courte pause, mais l’action de mercredi était laide. Les stocks de chemins de fer, de camionnage et d’autres expéditions ont également chuté.

Les actions de voyage, d’exploitation minière et en particulier d’acier ont été des perdants notables au milieu d’une vente à grande échelle.

Entre-temps, Eli Lily (LLY), Synopsis (SNPS), équin (EQNR), Lac de l’Ouest (WLK) et Pétrole de Callon (CPE) sont tous proches des points d’achat. L’action de LLY fait partie de plusieurs grands fabricants de médicaments qui résistent bien. Synopsys est une valeur de croissance rare montrant une certaine force. La société pétrolière et gazière norvégienne Equinor et l’opérateur de schiste Callon sont dans le domaine de l’énergie. Le stock WLK fait partie de plusieurs noms chimiques solides.

L’action Eli Lilly est sur le classement IBD. L’action SNPS est sur IBD Long-Term Leaders. Les actions ZIM, Westlake, Synopsys et CPE sont sur l’IBD 50. Westlake était l’action IBD du jour de mercredi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté d’une fraction par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement augmenté et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont restés stables.

La Banque centrale européenne devrait mettre fin aux achats d’actifs lors de la réunion politique de jeudi, avec une annonce avant la cloche d’ouverture. Cela ouvrirait la voie à une hausse des taux en juillet.

Le département du Travail publiera les données hebdomadaires sur les demandes de chômage à 8 h 30 HE, suivies de l’indice des prix à la consommation vendredi matin. Cela précède la réunion politique de la Fed la semaine prochaine, avec une autre hausse d’un demi-point.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Nouvelles Tesla

Les investisseurs obtiendront les chiffres des ventes de Tesla en Chine pour le mois de mai dans le cadre des données à l’échelle de l’industrie de la China Passenger Car Association. La production de Tesla Shanghai s’est améliorée en mai après la fermeture de l’usine pendant la majeure partie d’avril, mais était toujours bien inférieure à la normale. La production de Tesla pourrait atteindre sa pleine capacité en juin.

Cela est venu en tant que géant chinois des véhicules électriques BYD (BYDDF) a déclaré qu’il fournirait des batteries à Tesla. BYD, qui dépasse Tesla dans les ventes de véhicules pour la première fois ce trimestre, a grimpé de 1,8 % à 38,80. En bonne voie pour un cinquième gain hebdomadaire consécutif, l’action BYD n’est pas loin d’atteindre des sommets records.

Le PDG de Tesla, Elon Musk Twitter (TWTR) La saga des prises de contrôle a pesé sur les actions de TSLA, au milieu des craintes que Musk doive vendre beaucoup plus d’actions. Mercredi, le conseil d’administration de Twitter donnerait à Musk l’accès à toutes ses données internes. Musk, après avoir signé un accord Twitter de 44 milliards de dollars et renoncé à la diligence raisonnable, a menacé d’essayer de s’éloigner à moins qu’il n’obtienne plus de données sur les faux utilisateurs. L’action TWTR a augmenté de 0,8 % à 40,44, atteignant son plus haut niveau intrajournalier depuis le 13 mai. Mais Twitter est toujours bien en dessous du prix d’achat de 54,20 $ de Musk.

L’action Tesla a augmenté de 1,25% à 725,60 mercredi, mais hors des sommets du matin après avoir atteint la résistance à sa ligne de 21 jours. Le stock TSLA est bien en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours.


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Revenus de l’enfant

La plupart des fabricants chinois de véhicules électriques ont déjà communiqué les données de production et de livraison de mai, y compris BYD et enfant (NIO). Nio publiera ses résultats du premier trimestre avant l’ouverture de jeudi, même si l’attention se concentrera probablement sur les prévisions pour le deuxième trimestre et au-delà. L’action Nio a augmenté de 3,7% à 20,38 mercredi, continuant d’augmenter par rapport à sa longue ligne glissante de 50 jours.

Journée des analystes AMD

Micro-systèmes avancés (AMD) organise jeudi une journée des analystes. Mercredi, l’action AMD a chuté de 3,2 % à 101,90, revenant vers sa ligne de baisse de 50 jours. Plusieurs analystes ont revu à la baisse les estimations de bénéfices de son grand rival Intel mercredi, suite aux commentaires prudents de la direction. L’action INTC a chuté de 5,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis fin 2017.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a été mitigé pendant une grande partie de la matinée, mais les principaux indices ont clôturé avec de solides pertes.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 1,1 %. Le composite Nasdaq a cédé 0,7%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,55 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2,5 % pour atteindre 122,11 $ le baril, un sommet en trois mois. Les contrats à terme sur l’essence sont juste en dessous des niveaux records. Le gaz naturel a chuté de 6,4 %, toujours près d’un sommet de 14 ans. La baisse de mercredi a été stimulée par un incendie dans un terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié du Texas. Stocks liés au GNL retirés mercredi.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 3,03 %.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu 2,3%, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 1,7%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 0,7%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 2,1%. Les actions AMD et Intel sont des composants SMH notables.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 3,8 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cédé 2,5 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 2,6 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a reculé de 2 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a baissé de 1,8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,8%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 2,7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 2,4 %. L’action Tesla reste la position n°1 d’Ark Invest. Ark, qui a vendu pas mal d’actions TSLA sur plusieurs mois, a racheté beaucoup d’actions depuis fin mai, y compris mardi. Le fonds de Cathie Wood détient également des actions BYD et Nio.


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Actions proches des points d’achat

L’action Eli Lilly a légèrement augmenté de 0,4% à 313,47 mercredi, atteignant la résistance autour de l’ancien point d’achat de 314,10. L’action LLY a rebondi cette semaine par rapport à ses lignes de 21 jours et de 10 semaines, après avoir reculé la semaine dernière dans un contexte de contrôle des prix. La ligne de force relative des actions de Lilly est juste en dessous des records. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.

L’action SNPS a reculé de 2% à 322,89. Les investisseurs pourraient traiter sa consolidation actuelle comme une base à double fond avec un point d’achat de 342,69. Il est possible que le stock de Synopsys commence à travailler sur une poignée, ce qui réduirait l’entrée officielle. Alors que le stock SNPS est loin des sommets, sa ligne RS est à des niveaux record.

L’action EQNR a légèrement baissé de 0,3% à 37,75, travaillant sur une entrée de tasse avec poignée à 38,80, selon l’analyse de MarketSmith. La ligne RS pour les actions Equinor est au plus haut.

L’action WLK a chuté de 1,5 % à 131,92, se consolidant près de sa ligne de 10 semaines. L’action Westlake Chemical est sur la bonne voie pour avoir une base plate avec un point d’achat de 141,29 à la fin de la semaine. Les investisseurs pourraient prendre une entrée précoce au-dessus des sommets à court terme à 136-137. La ligne RS est juste au sommet.

L’action CPE a augmenté de 0,1 % à 62,50. Intrajournalier, l’action Callon a atteint 63,96, se dégageant juste à 63,44 point d’achat de tasse avec poignée. Les grands indices en recul mercredi ont pesé sur le producteur de schiste. Mais l’action CPE a une histoire récente de gros gains intrajournaliers qui flétrissent ou se transforment en pertes à la clôture. La ligne RS pour le stock de CPE est à des sommets.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a solidement reculé mercredi. Le volume du Nasdaq a augmenté par rapport à la session précédente, marquant une nouvelle journée de distribution.

Dans l’ensemble, les principaux indices continuent de montrer une action latérale, trouvant un soutien à leurs moyennes mobiles sur 21 jours. Cependant, le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint une résistance à leurs lignes de 10 semaines, tandis que le Russell 2000 est retombé en dessous de ses lignes de 50 jours et de 10 semaines.

D’autres actions latérales pourraient être constructives pour le rallye du marché, laissant plus de bases et de poignées se former. Mais avec la tendance à la hausse de la seule ligne de 21 jours et la baisse constante des lignes de 50 jours et de 10 semaines, les principaux indices pourraient subir des pressions pour casser plus haut ou plus bas.

Les actions énergétiques restent remarquables, bien que les noms individuels puissent certainement avoir de grandes fluctuations quotidiennes ou hebdomadaires. Pendant ce temps, d’autres secteurs peinent à faire preuve de leadership pendant un certain temps. Le manque relatif d’actions à acheter – et le taux élevé d’échec parmi les nouvelles opportunités d’achat – a été un aspect inquiétant de la reprise actuelle du marché.

ZIM et Star Bulk ont ​​renoncé à quelques semaines de gains mercredi, tandis que TimkenSteel (TMST) et Produits pharmaceutiques Amphastar (AMPH) est retombé sous les points d’achat après des évasions impressionnantes mardi.


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Que faire maintenant

Si vous avez construit une exposition modeste au cours des deux dernières semaines, il n’y a pas de bonne raison d’ajouter des positions en ce moment. Le rallye du marché est limité, avec le rapport sur l’IPC de mai attendu vendredi et une réunion de la Fed prévue la semaine prochaine. Les investisseurs doivent être rapides pour réduire les pertes et envisager de prendre au moins des bénéfices partiels relativement tôt.

La reprise du marché pourrait se détériorer, repoussant les investisseurs sur la touche. Ou il pourrait s’améliorer rapidement, déclenchant une vague d’opportunités d’achat. Les investisseurs doivent être attentifs aux changements du marché et prêts à agir.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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