Dow Jones Futures : le marché attend la décision de la réunion de la Fed : forte hausse des taux ou très forte ?

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La correction boursière a eu une séance mitigée mardi, alors que les rendements du Trésor continuent de grimper fortement. Les investisseurs se concentrent sur l’annonce de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi, les décideurs politiques devant approuver une grande ou une très grande hausse des taux de la Fed.




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Services quantiques (REP), ÉquitéSanté (HQY), Chenière Énergie (GNL), Arbre à dollar (DLTR) et Li Auto (LI) sont des actions à surveiller. Tous affichent de fortes lignes de force relative, même si les cours boursiers ont du mal à se maintenir.

Le stock de GNL est sur le classement IBD. L’action PWR est sur la liste de surveillance du classement et sur l’IBD Big Cap 20. L’action Li Auto est sur l’IBD 50. HealthEquity était l’action IBD du jour de mardi.

La vidéo intégrée à l’article traite de l’action du marché et analyse les actions de Cheniere Energy, Li Auto et DLTR.

Pendant ce temps, Tesla (TSLA) s’est légèrement inversé après avoir atteint son plus bas du 24 mai à 620,54. L’action Tesla a clôturé en hausse de 2,4 % à 662,67, mais loin de son sommet de novembre de 1 243,49. La National Highway Traffic Safety Administration est susceptible de publier des données sur les collisions impliquant des systèmes d’assistance au conducteur dans les prochains jours, en distinguant le nombre élevé d’incidents liés au pilote automatique Tesla.

Réunion de la Fed

Une réunion de deux jours de la Fed se termine mercredi avec une annonce à 14 h HE, suivie de la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell. Dans le sillage du rapport de vendredi sur l’IPC qui montrait que l’inflation atteignait un sommet en 40 ans de 8,6 %, la spéculation a augmenté que les décideurs de la Fed augmenteraient les taux de 75 points de base mercredi, et pas seulement de 50 points de base.

La Fed n’aime pas surprendre, et Powell a déclaré après la réunion de mai de la Fed que 75 points de base n’étaient pas envisageables. Il est toujours possible que la banque centrale augmente ses taux de 50 points de base, Powell signalant alors que 75 points de base sont sur la table pour juillet et septembre.

Mais après que les responsables de la Fed ont apparemment divulgué au Wall Street Journal lundi qu’une hausse des taux de grande taille était envisagée, les marchés considèrent qu’un mouvement de 75 points de base est extrêmement probable.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0,2 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont avancé de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,45 %.

Le prix du Bitcoin s’est échangé en dessous de 22 000 $, en légère hausse par rapport au plus bas de 18 mois de lundi soir sous 21 000 $.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Bourse lundi

Le marché boursier s’est échangé de manière mitigée lors de la séance de mardi, avec un volume léger avant l’annonce de la réunion de la Fed de mercredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a reculé de 0,4 %. Le composite Nasdaq a légèrement augmenté de 0,2%. La petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 12 points de base à 3,48 %, après d’énormes mouvements ces derniers jours. Le rendement à deux ans a bondi de 15 points de base à 3,43% Le rendement du Trésor à 30 ans a grimpé de 6 points de base à 3,43%, mais il est désormais inférieur au rendement à 10 ans et même avec le rendement à 2 ans. Si le rendement à deux ans passe au-dessus du rendement à 10 ans, la courbe s’inversera du rendement à deux ans au rendement à 30 ans. La hausse et l’aplatissement de la courbe des taux reflètent les risques de stagflation, les probabilités de récession augmentant à mesure que l’inflation et les hausses des taux de la Fed font des ravages.

Les prix du pétrole brut américain se sont inversés à la baisse pour clôturer en baisse de 1,7 % à 118,93 $ le baril.

Les prix du gaz naturel ont chuté de 16 %. Le terminal Freeport LNG, fermé en raison d’un incendie le 8 juin, ne rouvrira pas avant 90 jours et ne sera pleinement opérationnel qu’à la fin de l’année. Cela signifie moins d’exportations de gaz naturel.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0,8 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 0,6 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 0,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 0,7 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 1,3 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a baissé de 0,7 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a cédé 1%. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,8%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 0,9 %. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a cédé près de 1 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 1,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,3 %. L’action Tesla reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.


Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant


Actions à surveiller

L’action Quanta Services a chuté de 1,8% à 123,55 mardi, juste au-dessus de sa ligne de 50 jours. Le stock PWR est dans une base de tasse avec poignée avec un point d’achat de 138,56.

L’action HealthEquity a bondi de 5,9% à 68,42 mardi, rebondissant par rapport à sa ligne de 50 jours, effaçant certains niveaux à court terme et brisant une ligne de tendance. Dans un meilleur marché, l’action de mardi aurait offert une entrée anticipée. À ce stade, le stock HQY est maintenant étendu à partir de cette entrée. Il se rapproche d’un point d’achat officiel de 72,80 à partir d’une base de coupe. HealthEquity a presque doublé depuis début décembre après un long marasme, tandis que les bénéfices ont tendance à baisser depuis plusieurs trimestres.

Le stock de GNL a gagné 2,2% à 130,40, toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. L’action Cheniere a dépassé le creux de sa consolidation lundi, ouvrant potentiellement la voie à une base à double fond avec un point d’achat de 146,45. Cheniere Energy, avec son terminal d’exportation de GNL, devrait bénéficier des malheurs du terminal Freeport LNG, qui ont réduit les prix nationaux du gaz naturel et fait monter les prix mondiaux du GNL.

L’action DLTR a légèrement augmenté de 0,65 % à 156,02, atteignant la résistance à sa ligne de 50 jours. L’action Dollar Tree a un point d’achat de 166,45 gobelets avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions ont plongé et rebondi dans la seconde moitié de mai sur le premier cible (TGT) échec et avertissement sur les bénéfices, suivis par de solides bénéfices et des conseils sur Dollar Tree.

L’action Li Auto a bondi de près de 11 % à 32,22, atteignant son meilleur niveau depuis le 3 janvier. Les actions ont grimpé de 18,82 le 9 mai, rebondissant au-dessus de la ligne des 200 jours le 6 juin. consolidation profonde, avec un point d’achat potentiel de 37,55. Mais les actions pourraient utiliser une poignée longue ou même une base distincte au sein de la consolidation profonde pour laisser les meilleures moyennes rattraper leur retard, en particulier la ligne de 50 jours. Li Auto monte en flèche avec d’autres actions de véhicules électriques en Chine enfant (ENFANT), Xpeng (XPEV) et BYD (BYDDF), alors que les vents contraires de Covid diminuent, les gouvernements locaux augmentent les subventions pour les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles ont tous de nouveaux modèles dans les semaines à venir, Li Auto dévoilant un nouveau SUV hybride plus tard ce mois-ci. Plus largement, les actions chinoises cotées aux États-Unis, y compris Internet, se sont redressées ces dernières semaines.

Analyse de marché

Le Dow Jones, le S&P 500 et le composite Nasdaq ont tous dépassé les creux de lundi, mais ont clôturé mitigés. Le Russell 2000 a dépassé ses creux de mai, atteignant ses pires niveaux depuis novembre 2020. L’indice des petites capitalisations est inférieur à ses sommets d’avant Covid.

Compte tenu de l’énorme réunion de la Fed prévue mercredi après-midi, l’action du marché à faible volume de mardi n’est pas si significative.

Que la Réserve fédérale relève ses taux de 50 points de base ou de 75 points de base mercredi, le climat macroéconomique n’est pas favorable au marché, et pourrait ne pas l’être encore pendant un certain temps. Les risques de récession sont élevés, tandis que l’inflation restera élevée dans un avenir prévisible.

Pourtant, la réaction à la nouvelle est ce qui compte vraiment. Le marché boursier pourrait rebondir après la hausse des taux de la Fed de mercredi et les commentaires de Powell, mais cela ne signalerait pas en soi un changement de caractère. Les investisseurs ont besoin de voir une journée de suivi pour confirmer toute tentative de rallye. Même dans ce cas, une tendance haussière confirmée pourrait être un autre rallye baissier de courte durée.

À l’heure actuelle, le composite Nasdaq et le S&P 500 sont dans des marchés baissiers, tandis que le Dow Jones est dans une forte correction.


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Que faire maintenant

Un marché baissier n’est pas le moment d’être courageux. Les investisseurs doivent rester sur la touche. Les seules exceptions pourraient être les gagnants à long terme ou certaines positions dans le secteur de l’énergie, mais même dans ce cas, les investisseurs doivent envisager de prendre au moins des bénéfices partiels.

À l’heure actuelle, les investisseurs devraient travailler sur leurs listes de surveillance, revoir les transactions passées et les marchés baissiers historiques.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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